L'ASX salirà e Apple guiderà il Nasdaq di oltre l'1%

Carbone di Whitehaven Fornisce aggiornamenti trimestrali sulla produzione. Kelly Partners Fai trading senza profitti.

Il capo di Rio Tinto incontra il presidente serbo nel tentativo di rilanciare una miniera da 3,7 miliardi di dollari. Belgrado ha ritirato la licenza mineraria di Rio per il progetto Gadar litio due anni fa, ma Jakub Stausholm sta cercando di trarre vantaggio dalle recenti elezioni lì.

Punti salienti del mercato

I futures ASX sono saliti di 72 punti o dell'1% a 7387 intorno alle 8:00 AEST

• Dollaro australiano +0,3% a 65,70 centesimi
• Bitcoin -4,4% a $ 40.786 alle 8:20 AEST
• A Wall Street alle 16: Dow Jones +0,5% S&BP +0,9% NASDAQ +1,4%
• A New York: BHP +0,1% RIO +1,4% Atlassian +1%
• Tesla -1,7% Microsoft +1,1% Apple +3,3%
• Nvidia +1,9% Intel +1,5% Qualcomm +4,3%
• VIX -3,7% QQQ +1,4% TLT -0,9%
• STOXX 50 +1,1% FTSE +0,2% DAX +0,8% CAC +1,1%
• L'oro spot è salito dello 0,7% a 2.019,96 dollari l'oncia alle 13:44 a New York.
• Il greggio Brent è salito dell'1,4% a 78,99 dollari al barile
• Minerale di ferro +2,6% a 129,00 dollari la tonnellata
• Rendimento a 10 anni: USA 4,14% Australia 4,26% Germania 2,34%
• Prezzi negli Stati Uniti alle 16:56 a New York

Cosa guida i mercati?

La probabilità di un taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto da parte della Federal Reserve a marzo continua a diminuire Strumento FedWatch ECM Per un breve periodo lo ha portato sotto il 50%.

Opinione mattutina del NAB: “I mercati stanno scontando una probabilità del 55% di un taglio dei tassi a marzo, leggermente in calo rispetto al 59% di ieri, e ben al di sotto della probabilità dell'87% all'inizio dell'anno. C'è ancora 142 base indica il tasso di tagli per il 2024 Si noti che ci sono altri due rapporti sull'inflazione prima della riunione di marzo della Fed.

A Davos, caDavid Rubinstein del Gruppo Arlill Ha detto a Bloomberg che “sarebbe molto sorpreso se non ci fosse qualche riduzione entro marzo”, poiché la Fed cercherà di agire prima delle elezioni presidenziali di novembre. Tassi di interesse più bassi, a loro volta, dovrebbero stimolare le fusioni e le acquisizioni, ha affermato.

separatamente, Steve Schwarzman, amministratore delegato di Blackstone “Le aspettative di tassi di interesse più bassi stanno risvegliando nuovamente gli istinti animali”, ha detto a Bloomberg.

Nelle dichiarazioni a un gruppo di uomini d'affari, Il presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta, Rafael Bostic Ha detto che non vedeva la necessità di affrettarsi ad abbassare i tassi di interesse. “La mia aspettativa ora è che la nostra prima riduzione avverrà nel terzo trimestre di quest'anno “Dovremo solo vedere come progrediscono i dati”, ha detto Bostic al consiglio di amministrazione della Metro Atlanta Chamber.

Bostic, che quest’anno voterà sulle decisioni di politica monetaria, ha indicato che sarebbe disponibile ad agire tempestivamente se l’inflazione scendesse “molto più velocemente” di quanto si aspetta. Ma ha ribadito che sta ancora cercando “ulteriori prove del fatto che siamo ancora sulla strada verso l'obiettivo del 2%”.

Il risultato peggiore, ha aggiunto, è che i politici taglino i tassi di interesse e siano costretti ad alzarli nuovamente in seguito se l’inflazione aumenta.

“Mi aspetto che le cose siano accidentate, e a causa di questi ostacoli sento che dobbiamo stare attenti”, ha detto. “Non vogliamo continuare con questo schema di alti e bassi o avanti e indietro”.

“Voglio che siamo assolutamente certi che l’inflazione sia al livello che vogliamo prima di procedere in modo troppo drastico”, ha aggiunto.

Bloomberg ha riferito su Bostic

L'ordine del giorno di oggi

Locale: PMI manifatturiero neozelandese di dicembre alle 8:30, migrazione netta di novembre alle 8:45

Dati esterni: IPC giapponese per dicembre alle 10:30; Vendite al dettaglio nel Regno Unito per dicembre alle 18:00; Vendite di case esistenti negli Stati Uniti per dicembre e fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan per gennaio

Sette grandi

Apple si è ripresa da un inizio anno debole dopo che il produttore di semiconduttori taiwanese ha dichiarato di aspettarsi di tornare a crescere in questo trimestre. TSMC è un importante fornitore di chip per Apple e Nvidia.

Nvidia ha raggiunto un record intraday ed è stata la società più attivamente quotata a Wall Street. Le azioni TSMC quotate negli Stati Uniti sono aumentate del 9,8%.

I risultati hanno dato impulso ai concorrenti, incluso il fornitore di TSMC ASML Holding, le cui azioni sono aumentate del 4,1% e hanno guidato un rally in altri titoli europei di apparecchiature per chip. L'indice Philadelphia Semiconductor è cresciuto del 3,4%.

“La nostra attività ha toccato il fondo anno dopo anno e prevediamo che il 2024 sarà un anno di crescita sana per TSMC”, ha affermato il CEO CC Wei.

Separatamente, Apple e Microsoft erano entrambe sostenute da Bank of America. BofA ha aggiornato Apple per l'acquisto e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo dell'8% a 225 dollari, citando un forte ciclo di aggiornamento di iPhone nei prossimi due anni e una maggiore crescita dei servizi.

Per quanto riguarda Microsoft, Bank of America ha sottolineato che le azioni della società sono un acquisto migliore e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo del 4,7% a 450 dollari, citando le sue aspettative che la crescita accelererà nel 2024.

D'altro canto, l'inizio d'anno horror di Tesla continua. È sceso di un altro 2,6%, portando la sua perdita quest'anno al 15,8%.

Prospettive sul petrolio: Agenzia internazionale per l'energia

“Salvo gravi interruzioni dei flussi di petrolio, il mercato sembra essere ragionevolmente ben rifornito nel 2024, con aumenti programmati della produzione non-OPEC+ superiori alle attese”, ha affermato l’AIE nel suo rapporto sul mercato petrolifero di gennaio. domanda a un ritmo salutare”. margine.”

L’IEA ha affermato che l’offerta globale di petrolio dovrebbe aumentare di 1,5 milioni di barili al giorno fino a un nuovo massimo di 103,5 milioni di barili al giorno nel 2024. “Le Americhe – guidate da Stati Uniti, Brasile, Guyana e Canada – domineranno i guadagni nel 2024, proprio come ha fatto l’anno scorso. Dopo un forte aumento della produzione nell’ultimo trimestre del 2023, si prevede che le forniture globali di petrolio diminuiranno questo mese poiché un’ondata di freddo che ha investito gli Stati Uniti e il Canada ha influenzato le operazioni petrolifere.

Al contrario, si prevede che la produzione dell’OPEC+ rimarrà sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno, presupponendo che gli ulteriori tagli volontari iniziati questo mese vengano gradualmente eliminati nel secondo trimestre del 2024.

Allo stesso tempo, la domanda è in calo. “La crescita della domanda globale di petrolio è rallentata a 1,7 milioni di barili al giorno su base annua nel quarto trimestre del 2023 – ben al di sotto del tasso di 3,2 milioni di barili al giorno registrato durante il secondo e il terzo trimestre del 2023, riflettendo un calo della domanda di viaggi. in Cina dopo… L'epidemia.

“Si prevede che la crescita si modererà da 2,3 milioni di barili al giorno nel 2023 a 1,2 milioni di barili al giorno nel 2024, poiché gli ostacoli macroeconomici, gli standard di efficienza più severi e l’espansione della flotta di veicoli elettrici esacerbano l’effetto base”.

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Chanticleer: Un mercato del lavoro forte ma in declino significa che i tassi di picco nell'ASX APM in ritardo potrebbero essere scesi del 40% poiché i suoi profitti sono diminuiti a causa della tensione sui mercati del lavoro, ma i dati sull'occupazione di dicembre mostrano chiari segnali di declino. Questa è una buona notizia per i mutuatari.

Un consulente finanziario su quattro non ha ancora completato la registrazione ASIC. A più di un consulente su quattro sarà vietato fornire consulenza ai clienti al dettaglio se non completano la registrazione entro il 16 febbraio.