Il più grande assicuratore italiano, Azigurajioni General Spa, ha lanciato un tentativo di 1,2 miliardi ($ 1,4 miliardi) di acquistare tutte le azioni che non possiede già nella più piccola rivale Societa Catolica de Azigurazioni. Mercato immobiliare.
In generale, che possiede circa il 24% della società, pagherà agli investitori 6,75 per azione in tutte le transazioni in contanti, ha detto l’assicuratore in un comunicato lunedì. L’offerta rappresenta un premio del 15% sul prezzo finale ed è valutata a சிறிய 1,5 miliardi. [$1.8 billion].
Il generale ha ristrutturato la sua leadership all’inizio di quest’anno per concentrarsi sull’aumento della crescita dei profitti. Secondo i dati compilati da Bloomberg, l’accordo si aggiunge rapidamente alle transazioni nel settore assicurativo nazionale, che ha totalizzato più di 10 10 miliardi l’anno scorso.
“L’acquisizione consentirà a Generally di diventare leader nel mercato assicurativo non vita e di rafforzare la propria presenza nel mercato vita”, ha affermato l’assicuratore in un comunicato. Questa transazione è pienamente integrata con “l’approccio dignitoso alle fusioni e acquisizioni e il suo impegno nel fornire una crescita redditizia e creare valore per i clienti e gli azionisti” del piano aziendale.
Catholica è cresciuta del 14% e del 13% a 6,83 euro alle 12:32. [on May 31] A Milano, sopra il prezzo di offerta. Cresce anche il titolo di Generali, scambiato a 16,93 euro.
In generale, cerca la riduzione dei costi, la digitalizzazione e l’espansione di prodotti più redditizi e una maggiore assicurazione per massimizzare i profitti. L’amministratore delegato Philip Donut ha dichiarato il mese scorso che la società prenderà in considerazione accordi di medio livello nelle compagnie di assicurazione e nei settori dell’asset management. Dopo la transazione cattolica, la società ha risparmiato dalla dotazione originaria di 2,3 miliardi di [$2.8 billion] Per acquisizioni.
Il dipartimento si sposta
L’assicuratore è in trattative esclusive per acquistare attività di assicurazione contro i danni in Malesia da Axa e Affin Bank, hanno detto ad aprile fonti vicine alla questione. In Europa, Geneli stava cercando di acquistare le attività polacche di Aviva PLC, sebbene la rivale Alliance S.E.
Catholica è una compagnia di assicurazioni con una capitalizzazione di mercato di circa 1,4 miliardi [$1.7 billion]. La società ha accettato di diventare una joint venture a luglio e prevede di raccogliere 500 500 milioni [$610.3 million]. Assicurazioni Generali ha sottoscritto per 300 milioni di euro [$366 million], Diventa un partner importante nel mese di ottobre. Il secondo più grande investitore di Warren Buffett in Catholica è una divisione di Berkshire Hathaway Inc., che possiede circa il 9% delle azioni.
Zurich Insurance Group sta valutando la possibilità di vendere la maggior parte delle sue attività assicurative sulla vita in Italia, mentre Apollo Global Management prevede di vendere Amizima Vita, attività assicurativa italiana sulla vita. Sinwen vende la compagnia di assicurazioni sulla vita Eurovita.
L’accordo è stato approvato all’unanimità dal Comitato Generale. La società ha dichiarato di vedere sinergie annuali di oltre million 80 milioni al lordo delle imposte dalla fusione di Catholica, mentre i costi totali di consolidamento sono stimati tra 150 e 150 milioni [$183 million] E 200 milioni di euro [$244 million].
Ha detto che l’offerta di Generally era condizionata ad almeno il 66,7% delle azioni dopo l’offerta, anche se avrebbe preso in considerazione la possibilità di continuare con l’accettazione se possedesse almeno il 50% e una quota. Rothschild & Co., Bank of America Corp. e Mediobanga Spa stanno assistendo il Generale sull’affare.
Foto: sede della Asicurajioni General Spa a Roma, Italia. Credito fotografico: Alicia Pierdomonico / Bloomberg.
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Riccardo Auriemma