Le altre due società, TA Associates e EQT Partners, sono società offshore che acquisiscono attività australiane.
EQT Partners, che ha un ufficio australiano dal 2020, ha collaborato con Regal Partners meno di due anni fa per presentare un’offerta di 30 dollari per azione per Perpetual. Questa volta, gli intermediari dell'EQT viaggiano da soli alla ricerca del Perpetual Corporate Trust, con Barrenjoey a disposizione per un consiglio.
TA Associates è diventata rapidamente una veterana del settore dei servizi finanziari australiano e ha nominato Morgan Stanley per aiutarla a garantire una gestione patrimoniale permanente. TA ha anche partecipazioni nel produttore di ETF BetaShares, nella società di pianificazione finanziaria AZ NGA e nel gestore di fondi Yarra Capital.
Set totale di 30 pezzi
Insieme, le unità della SRC rappresentano circa il 30% del fatturato totale di Perpetual. La più grande unità di Perpetual, Asset Management, non rientra nelle trattative in corso.
La Perpetual è stata costretta ad aprire i suoi libri contabili agli operatori di private equity dopo che Washington H. Saul Pattinson ha portato la società sul mercato in un'offerta a dicembre, seguita dalla presa di una quota di circa il 15%.
Poco dopo, Perpetual ha chiamato Goldman Sachs e Luminis Partners per una revisione strategica, mentre il CEO Rob Adams e il Presidente Tony D'Aloisio cercavano di calmare gli azionisti arrabbiati per un calo del 35,37% del prezzo delle azioni negli ultimi cinque anni.
Si ritiene che Sol Bates abbia saltato la partecipazione al processo in corso, dopo che gli è stato chiesto di firmare un accordo di standstill. Tuttavia, sarebbe lecito supporre che stia aspettando in disparte per vedere come andrà a finire la revisione strategica.
Permanent Wealth Management ha supervisionato 19,1 miliardi di dollari al 31 dicembre, che si sono ridotti a 111 milioni di dollari di ricavi e 26 milioni di dollari di utili sottostanti al lordo delle imposte per il semestre.
Il Corporate Trust, sostenuto da clienti a basso margine ma impegnati, aveva 1.198 trilioni di dollari in fondi sotto consulenza e ha generato entrate per 91 milioni di dollari nei sei mesi fino al 31 dicembre. Qui, Perpetual è il più grande attore sul mercato. L'unità ha catturato il gruppo di partner Attenzione nel 2022.
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