L’Italia sceglie UBS, Jefferies, Clifford Chance per la privatizzazione di MPS

ROMA, 20 ottobre (Reuters) – Il Tesoro italiano ha annunciato venerdì di aver selezionato UBS (UBSG.S), Jefferies e Clifford Chance come consulenti finanziari e legali per la privatizzazione della banca salvata Monte dei Paschi di Siena (MPS) (BMPS ). .MI).

Gli impegni concordati con le autorità garanti della concorrenza dell’Unione Europea durante il piano di salvataggio da 5,4 miliardi di euro di MPS nel 2017 hanno infine obbligato Roma a vendere la sua quota del 64% nella banca.

Dopo un tentativo fallito di vendere l’istituto di credito toscano alla pari UniCredit (CRDI.MI) nel 2021, l’Italia ha accettato nuovi termini di privatizzazione da Bruxelles che non sono mai stati completamente resi noti.

Tuttavia, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato questa settimana che MPS potrebbe tornare in mano ai privati ​​entro la fine del prossimo anno.

Sia Giorgetti che il primo ministro Giorgia Meloni hanno affermato negli ultimi mesi che il governo cercherà di aumentare la concorrenza tra le banche italiane privatizzando MPS.

Ciò solleva la possibilità di un possibile accordo con Banco BPM (BAMI.MI) o BPER Banca (EMII.MI), rispettivamente la terza e la quarta banca più grande d’Italia, sebbene entrambe abbiano ripetutamente affermato di non essere interessate a MPS.

Con la mancanza di acquirenti interessati nel breve termine, un collocamento azionario è visto come l’opzione più praticabile per ridurre la partecipazione dello Stato e lavorare verso impegni di ri-privatizzazione, hanno detto a Reuters fonti vicine alla questione.

A prezzi correnti, la partecipazione del Tesoro vale quasi 2 miliardi di euro, poco al di sopra degli 1,6 miliardi di euro versati alla banca romana nell’ambito di un più ampio aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro finalizzato nell’ultimo trimestre dello scorso anno.

La privatizzazione di MPS è una componente chiave di un piano di disinvestimento da 20-21 miliardi di euro nei prossimi tre anni che il governo ha annunciato il mese scorso per contenere il debito italiano, il secondo più grande nella zona euro in termini di debito totale. Prodotto interno (PIL).

Nell’ambito dell’ordinanza del 2020, il Tesoro ha elencato tra le sue opzioni la privatizzazione di MPS, l’offerta a investitori istituzionali o piccoli investitori, compresi i dipendenti della banca, e possibili attività insolite come accordi di fusione.

($1 = 0,9439 euro)

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