Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il futuro immediato del mercato dei chipset per smartphone sembra desolante. Secondo il suo ultimo rapporto, Apple sta riducendo la domanda di chip da 3 nm; Anche Qualcomm sta riducendo la produzione, spingendo la società olandese ASML a tagliare le spedizioni di apparecchiature UV nel 2024 di circa il 20-30%.
Kuo ha rivelato che l’attuale consenso del mercato è che il business dei semiconduttori toccherà il fondo nella seconda metà di quest’anno, ma la recessione potrebbe estendersi nel secondo trimestre del 2024.
ASML, precedentemente nota come Advanced Semiconductor Materials Lithography, è una società con sede a Veldhoven, Paesi Bassi, e uno dei principali fornitori di attrezzature per le fonderie di chip in tutto il mondo. Kuo ha scritto che la sua previsione di spedizioni inferiori ha tre ragioni principali:
Il primo era che Apple stava affrontando un calo della domanda di MacBook e iPad a seguito di un forte calo del lavoro da casa (WFH). I nuovi chip e i piccoli display LED di Apple non sono sufficienti per consentire ai clienti di passare a nuovi dispositivi, e Cupertino ha registrato un calo del 30% nei laptop spediti (17 milioni in totale per l’anno fiscale), nonché un calo del 22% negli iPad spediti . (48 milioni).
L’interesse per i chip a 3 nm di Qualcomm è diminuito anche a causa della decisione di Huawei di smettere di acquistare chip dall’azienda di San Diego, con o senza modem 5G. C’è anche la prevista maggiore penetrazione del chipset Exynos 2400 di Samsung, che danneggia le prospettive generali di Qualcomm.
La domanda per i processi 3GAP+ di Samsung e per i processi 20A di Intel è inferiore al previsto e, soprattutto, Samsung, Micron e SK Hynix non dovrebbero rilasciare progressi significativi in materia di memoria fino al 2025-2027.
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